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法律专栏栏主

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 楼主| 发表于 2016-9-21 00:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  最近新西兰知名媒体stuff近日报道了这样一则新闻:一位80多高龄的老太太从共济会手中拿到了她已故丈夫的20 万信托财产。理应捐给共济会的善款却被法院全数判给了这位名叫 Beatrice White的老太太,这中间的故事就比较有意思了。

    这个事件主要涉及到了这几位关键人物:来自澳大利亚的White太太;新西兰的丈夫、信托设立者Rex;还有20年前一同设立信托并一直以来管理着这笔信托的律师McNiece和Davis。

    1990年中期,Rex嘱咐McNiece每季度都把信托投资得来的利息打到White太太的银行卡里。当Rex在2001年不幸去世时,在澳洲居住的妻子Beatrice才得知了有这笔信托的存在。2014年,她要求把信托的所有资金都拿回来。但被McNiece告知,当年Rex设立信托的初衷是把投资的利息给太太用,但是太太去世后,所有的资金都是要捐给新西兰共济会的。

    设立时是慈善性质的信托,也一直都是隐秘管理、没有让太太知道的。但是,结果法院却出人意料地将全数资金统统判给了White。其中最特别的原因就是律师没有把信托的材料做好。法官在判决时说:“信托管理人无法提供明确的文件和可信的证据来证明这笔信托的管理人是谁,资金应去往何处… 因此申请人没有继续保留和管理信托的权利。”原本不属于共同财产,为了捐给共济会而设立的信托资金缺乌龙没了,怪只能怪律师和管理人太粗心,没有把文件好好保存和管理。

    信托的管理,说白了就是保存文件的游戏。谁的文件保存的好,就能做好。万一不幸找了一个不靠谱的信托管理人,游戏就很有可能输在他的马虎疏漏上了。

    另外一个需要注意的地方就是信托投资来的利息流向。这些钱都拿出来分给配偶、用来消费了,才导致了最后信托的受益人模糊的问题。虽然信托成立时的本意是完全的赠与行为,但是每个月都把里面的利息拿出来用了,这种小金库的行为很容易推翻这个信托的属性。

    更多信托和遗嘱相关信息可至皇家律师官网www.prestigelawyers.kiwi下载电子书查看。


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发表于 2016-9-22 21:24:52 | 显示全部楼层

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