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[投资理财] 对当前市场的几点分析

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四品知府

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 楼主| 发表于 2020-5-7 16:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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个人浅见,只为抛砖引玉。以下分析都是建立在一个长期的 time frame下:

1. 这次的危机跟前两次不一样,不是因为金融体系的泡沫引起的,而是由病毒引起的经济停滞。一开始的大跌很大程度上是市场害怕经济停滞带来的债务危机,导致系统性的崩盘。这次FED在3月底的放水行动基本上打消了市场的这一担心. FED给Market put了一个底,告诉大家SP 2200点是底线,不要跟FED作对。

2. 纵观历史,00年的互联网泡沫和08年的次贷危机,都有明显坏人,FED救市会承担很大的政治风险。但是这次不一样,这次是病毒,救市是政治上的需求,是加分项。所以FED跨过了之前的红线,开始买垃圾债买ETF,FED给的借贷成本几乎为0,公司可以靠借钱续命。上次大家没钱借,都得去求巴菲,这次都没人找巴菲借钱了,老头没抄上底。

3. 上次危机,FED 4次QE,并没有带来通货膨胀,主要是因为QE的钱用来购买资产,平衡掉了危机中的credit default,大多数钱没有进入流通市场。当然副作用就是资产价格暴涨,股市和房事成了资金的蓄水池。但是这次不一样,FED印钱买政府债,政府借了大量的新债来做UBI等等财政救助计划,直接发钱给每个人。现在lockdown又没法消费,等lockdown结束,肯定会有大量的钱流入流通市场。这样会带来通货膨胀。反过来,通过通货膨胀,稀释政府的债务,同时促进经济。

4. 纵观历史,大危机过后,市场从来没有过V型的反弹,大部分都是W型的双底。其实历史上SP最大的单日跌幅是87年的黑色星期一,当天跌了22%,之后FED引入了熔断机制,那次危机是逐渐震荡向上,之后00年是三年阴跌,08年是双底。个人觉得这次和87年其实有点像。底来的很快,之后根据数据的好坏,在一个区间内震荡。现在花街上还有大量的人手里拿着现金准备抄底,利用5,6月的经济数据砸盘是很可能的,但是应该不会不触及FED 2200点的红线。所以震荡的可能性比V型反转大很多。大家只要耐心,buy the dip就行了。只有等疫苗或者特效药落实以后,大盘才会真正的爆拉上去

5.今后几年,利率可能还是接近0。加息和缩表在当前的政治环境下几乎不可能。现在大家都需要magic money tree,那就要借大量钱,加息的政治压力非常大。另外现在股市基本和经济脱节了,pump股市已经成了政治正确了。等疫情结束,市场再创新高是肯定的

6. 当然还有黑天鹅,比如美帝大选,疫苗失败。现在市场把疫苗和reopen已经price in了,如果疫情出现反复,市场还是有风险的。

7. 第三条里面也说了,通货膨胀的风险在增加。cash is trash,bond利率是0. 黄金,空气币这些资产肯定都会涨。





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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2020-5-7 17:22:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 smile4good 于 2020-05-07 17:32 编辑

总结的很好。

市场的本质:
任何风吹草动都会被大金主利用,
所有的利润都来自股民

大绵羊笑了,要有草吃了
拿着屠刀的也笑了,过几周就吃你的羊肉,烤着吃
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乘风破浪♥夏夏♥(版主)

发表于 2020-5-7 17:23:22 | 显示全部楼层
股市小白就想弱弱的问,推荐推荐入市吗,买个股还是什么呢
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四品知府

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2020-5-7 17:30:10 | 显示全部楼层
smile4good 发表于 2020-05-07 17:22
市场的本质:
任何风吹草动都会被大金主利用,
所有的利润都来自股民

大绵羊笑了,要有...

短期可能是这样,长期还是回归的本质的。

你不投资,一样被QE收割。过年十年定投QQQ或者SPY的至少翻了2倍了
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辅政大臣赐尚方宝剑

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发表于 2020-5-7 17:36:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 smile4good 于 2020-05-07 17:38 编辑
ch3oh 发表于 2020-05-07 17:30

短期可能是这样,长期还是回归的本质的。

你不投资,一样被QE收割。过年十年定投QQQ...

你总结的很好。
房价预期如何?

通货膨胀有多大?
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四品知府

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2020-5-7 17:51:12 | 显示全部楼层
smile4good 发表于 2020-05-07 17:36
本帖最后由 smile4good 于 2020-05-07 17:38 编辑


你总结...

房价肯定长期是涨,尤其是Brexit结束以后,有更多的人进场。但是房价上涨是政治不正确。现在房价收入比已经8左右了,只要政府卡住4.5倍的贷款杠杆,房价就不会涨太快。另外,政府借了这么多钱,肯定要收税,地主阶级肯定是最容易收割的。现在印花税太高,房租税也高,投资收益率下降。就怕辛辛苦苦BTL十年,到时候给政府打工了。
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一字并肩王

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发表于 2020-5-7 17:58:46 | 显示全部楼层
我预计英国vat会涨到22%来补损失
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二品河运总督

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

发表于 2020-5-7 18:01:33 | 显示全部楼层
巴菲特这点,不是瞎扯吗?“这次都没人找巴菲借钱了,老头没抄上底。” 老爷子,年初抄航空,全部割肉,扔了。老头子上周年会已经说了:不是不买,实在是市场上没有值得买的。是事实, 伯克希尔持有现金历史性的高。
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四品知府

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 楼主| 发表于 2020-5-7 18:14:07 | 显示全部楼层
kikdodo 发表于 2020-05-07 18:01
巴菲特这点,不是瞎扯吗?“这次都没人找巴菲借钱了,老头没抄上底。” 老爷子,年初抄航空,全部割...

Charlie Munger自己说的,目前没有人打电话找他们借钱。你以为巴菲给你一样isa账号买股票啊?你自己看看08年巴菲借钱买人家股票的条件是多不平等,再来说我是不是瞎扯
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七品知县

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发表于 2020-5-7 19:24:12 | 显示全部楼层
ch3oh 发表于 2020-05-07 17:51

房价肯定长期是涨,尤其是Brexit结束以后,有更多的人进场。但是房价上涨是政治不正确。现...

长期涨也要等到这一波经融危机之后了, 英国继续Lockdown下去的话最近三四年的经济不容乐观。

点评

三四年太夸张了……年底就差不多好了……  发表于 2020-5-7 19:39
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