1.与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议； 2. 指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。 3.针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。 有意请联系： 7441453816 微信：L816_520520
